Seja bem-vindo(a) ao Chattie! Neste guia, você aprenderá a configurar sua conta para começar com o pé direito.

Vamos passo a passo:

🧾 1. Criação da Conta
- Acesse: https://login.trychattie.com
- Clique em “Sign up” no canto superior direito
- Escolha criar sua conta via e-mail
- Preencha os dados solicitados e aceite os termos de uso

🧩 2. Escolha de Plano
- Após o login inicial, você será direcionado à tela de seleção de plano
- O Chattie oferece uma versão gratuita para testes e planos pagos com funcionalidades avançadas
- Escolha o plano ideal para sua operação e confirme a assinatura

🧙 3. Personalize seu perfil
- No menu superior direito, clique em sua foto e vá até “Configurações da Conta”
- Atualize nome, cargo, empresa e adicione uma foto de perfil
- Você também pode definir preferências de idioma e fuso horário

🔐 4. Configure a segurança da sua conta
- Ative a autenticação em dois fatores (2FA) para mais segurança
- Altere sua senha com frequência e mantenha seu e-mail de recuperação atualizado

⚡ Dica: perfis completos geram mais engajamento nas mensagens e aumentam a taxa de resposta dos leads!

A extensão do Chattie para Chrome é essencial para conectar sua atividade no LinkedIn ao CRM. Veja como instalar:

🔽 1. Acesse a Chrome Web Store
- Vá até: https://chrome.google.com/webstore
- Busque por “Chattie Extension” ou acesse direto via [link da extensão]

🧱 2. Instale a extensão
- Clique em “Adicionar ao Chrome”
- Confirme clicando em “Adicionar extensão”

🔗 3. Faça login com sua conta do Chattie
- Após a instalação, clique no ícone do Chattie na barra do navegador
- Faça login com seu e-mail/senha cadastrados na plataforma

🧠 4. Autorize o acesso ao LinkedIn
- A extensão solicitará permissão para leitura de dados da aba ativa
- Aceite para que o Chattie consiga capturar informações de perfis, mensagens e status dos leads

💡 Pronto! Agora você pode salvar leads direto do LinkedIn para o CRM com 1 clique.

A integração entre LinkedIn e Chattie permite importar perfis e conversas diretamente para sua base. Veja como ativar:

✅ 1. Verifique se a extensão está ativa
- O ícone do Chattie deve estar visível na barra do navegador
- Clique nele para garantir que você está logado

🔍 2. Visite o perfil de um lead no LinkedIn
- Navegue até qualquer perfil do seu ICP
- Você verá o botão “Salvar no Chattie” no canto superior da página

📥 3. Salve o lead e adicione contexto
- Ao clicar no botão, abrirá uma janela lateral com dados do perfil
- Preencha os campos opcionais como: estágio do funil, tags, responsável, etc
- Clique em “Salvar Lead”

💬 4. Capture a conversa
- Se você estiver em uma conversa pelo inbox do LinkedIn, clique no botão “Salvar Conversa”
- O histórico será sincronizado com o Chattie automaticamente

🚀 Em segundos, você transforma uma visita no LinkedIn em um lead qualificado no seu CRM.

O Chattie foi desenhado para transformar conversas em oportunidades reais. Este guia mostra como organizar, priorizar e responder leads com agilidade — sem perder o toque humano.

🗂️ 1. Acesse sua Inbox Unificada
- No menu lateral, clique em "Inbox".
- Aqui você verá todas as conversas centralizadas — vindas do LinkedIn, extensão Chattie e outras integrações

📌 2. Use filtros inteligentes
- Filtros disponíveis: não lidos, sem resposta, com tags, último contato há X dias, entre outros
- Clique no botão de filtros avançados e salve combinações frequentes como "Follow-up em aberto"

⏱️ 3. Priorize por tempo ou status
- Você pode ordenar suas conversas por: Última mensagem recebida, Lead mais quente (com base no funil), Tempo desde o último contato

⚡ 4. Marque, anote, delegue
- Use o botão “Adicionar Nota” para registrar contexto importante (ex: “conversa iniciada após webinar”)
- Atribua a conversa para alguém do time usando o menu de responsáveis
- Marque com tags estratégicas como “interessado”, “aguardando resposta”, “lead frio”

📚 5. Acompanhe conversas por etapa do funil
- Cada lead no Chattie tem um estágio e contexto de pipeline
Isso permite que sua conversa seja sempre relevante, de acordo com o momento da jornada

💡 Dica de ouro: Responda em até 24h, mesmo que com uma mensagem de transição — isso dobra suas chances de conversão.

Templates economizam tempo, mantêm consistência e aumentam sua taxa de resposta. Veja como criar e utilizar no dia a dia:

✍️ 1. Criando um template
- Vá até Configurações > Templates de Resposta
- Clique em “Novo Template”, dê um nome e adicione o conteúdo:

Exemplo:
"Oi {{nome}}, obrigado por aceitar meu convite! Vi que vocês [segmento], e queria entender como têm lidado com [problema relevante]."

🔄 2. Personalize com variáveis inteligentes
- O Chattie permite variáveis como:{{nome}}, {{empresa}}, {{cargo}}, {{funil.etapa}}, {{última_interação}}
- Isso torna suas mensagens automáticas, porém com tom pessoal

🚀 3. Aplicando templates na Inbox
- Ao abrir uma conversa, clique no botão “Templates”
- Escolha um template pronto ou edite antes de enviar
Você pode salvar variações para prospecção, follow-up, reengajamento e fechamento

📊 4. Acompanhe a performance dos templates
- Vá em Análises > Templates para ver: Qual tem maior taxa de resposta, Qual tem maior tempo de leitura, Quais estão abaixo da média

🧪 Teste seus templates semanalmente e otimize com base nas métricas reais de conversão!

O pipeline é o coração da sua operação no Chattie. É onde você visualiza, organiza e acompanha a jornada de cada lead com clareza e controle.🧱 1. O que é um Pipeline?Um pipeline é uma sequência de etapas que representa o fluxo da sua aquisição: desde o primeiro contato até o fechamento (ou desqualificação) de um lead. No Chattie, você pode criar múltiplos pipelines — por time, produto ou canal.➕ 2. Criando um novo PipelineVá até CRM > Pipelines.Clique em “Novo Pipeline”.Dê um nome (ex: “Outbound SDRs”, “Inbound Qualificados”, “Parcerias Estratégicas”).Defina as etapas: você pode nomeá-las livremente (ex: “Conectado”, “Conversa Iniciada”, “Agendado”, “Fechado”).🧩 3. Editando e personalizando etapasClique em uma etapa para editar nome, cor ou ordem.Adicione automações de entrada ou saída de etapa, como:Notificar responsávelAdicionar tagEnviar e-mail automáticoMover após X dias de inatividade🖱️ 4. Movendo leads entre etapasDentro de um lead, você verá a etapa atual no topo do card.Para mover de etapa, basta clicar e selecionar a nova posição no funil.Também é possível arrastar leads em visualização tipo Kanban (arrastar e soltar).🛠️ 5. Criando múltiplos pipelines por operaçãoUse diferentes pipelines para separar tipos de funis:“Eventos e Webinars”“Consultas com Vendas”“Clientes em Retenção”Isso ajuda a manter foco, clareza e segmentação nas abordagens.💡 Dica: revise seus pipelines a cada trimestre para remover etapas obsoletas e testar novos fluxos de aquisição.

O Chattie oferece dashboards dinâmicos e personalizáveis para que você acompanhe os indicadores que realmente importam — em tempo real.📊 1. Acesse seu Dashboard principalMenu lateral > “Relatórios”.Você verá painéis padrões com visão geral de performance: mensagens, respostas, conversões e tempo médio por lead.🎨 2. Crie um novo dashboard personalizadoClique em “Novo Dashboard”.Dê um nome e selecione os widgets desejados:Total de conversas iniciadasEtapas mais lentas do funilLeads com mais interaçõesResponsáveis com maior taxa de resposta🧠 3. Configure filtros específicosPor data, por pipeline, por responsável ou por tag.Exemplo: “Leads entrados via LinkedIn nos últimos 14 dias com etapa ‘Aguardando Resposta’”.📤 4. Exporte relatórios em PDF ou Google SheetsClique no botão “Exportar” e escolha o formato.Ideal para apresentações de performance, alinhamentos de time ou report para gestores.🔔 5. Ative alertas automáticosReceba notificações semanais com métricas de engajamento, perdas e oportunidades estagnadas.Personalize os alertas por e-mail ou Slack.📈 Use esses dados para ajustar sua cadência, identificar gargalos e otimizar mensagens com base em dados reais.

Entender os números é essencial para escalar sua máquina de aquisição. O Chattie interpreta e entrega insights sem que você precise abrir planilhas.🧾 1. Métricas principais do seu painelTaxa de resposta: % de mensagens respondidas em relação ao total enviado.Tempo médio de resposta: quanto tempo seus leads demoram a responder.Conversas iniciadas: volume bruto de contatos iniciados em um período.Conversões por etapa: % de leads que avançam entre as etapas do pipeline.🔍 2. Análises automáticasO sistema aponta automaticamente:Etapas com mais desistênciasResponsáveis com melhor performanceMensagens mais replicadas (com base em templates usados)Leads que ficaram estagnados por mais de 7 dias📅 3. Comparações entre períodosCompare sua performance semanal, quinzenal ou mensal.Veja a evolução do funil, ajuste de canais e engajamento da base.🧠 4. Recomendações do sistema (beta)O Chattie entrega sugestões de ação baseadas em padrões do seu CRM:“Reengaje leads dessa tag”“Esse template tem baixa performance, teste uma nova abordagem”“Esse SDR está sobrecarregado, redistribua”🔍 Use os dados para ajustar suas hipóteses de copy, timing, ICP e canal. Sua próxima campanha começa aqui.

No Chattie, cada lead é uma conversa viva — e manter o histórico contextual é essencial para gerar conexão, relevância e conversões. As notas são sua melhor aliada nessa missão.📝 1. O que são notas no Chattie?Notas são registros internos, visíveis apenas para o seu time, onde você pode documentar aprendizados, percepções e informações importantes de cada interação com um lead.Exemplos:“Veio de campanha de outbound via evento X”“Mencionou dor com processo comercial atual”“Pediu para retomar em 2 semanas”➕ 2. Adicionando uma nota ao leadAcesse o card do lead.No canto inferior ou lateral da tela, clique em “Adicionar Nota”.Escreva seu comentário e clique em salvar.As notas são automaticamente datadas e atribuídas ao usuário que escreveu.🔁 3. Atualizando e revisando históricoTodas as notas ficam listadas em ordem cronológica.Você pode editar ou excluir notas antigas com facilidade.Também é possível fixar notas importantes no topo do card.🔔 4. Usos estratégicos das notasOnboarding de time: novos membros entendem rapidamente o contexto de cada lead.Follow-ups certeiros: resgate o que foi falado anteriormente e aumente a taxa de resposta.Segmentação avançada: use informações anotadas para criar campanhas específicas.📌 Dica: crie o hábito de registrar uma nota sempre que tiver um call, insight ou mudança de status.

As tags do Chattie são mais do que simples etiquetas — elas permitem criar filtros, automações e segmentações inteligentes para cada lead, conversa ou etapa do funil.🧷 1. Criando uma nova tagVá até Configurações > Tags.Clique em “Nova Tag”, dê um nome (ex: “Interessado”, “Follow-up agosto”, “Evento RD Summit”) e escolha uma cor.🏷️ 2. Aplicando tags em leads e conversasDentro do card de um lead, clique em “Tags”.Selecione uma ou mais tags da lista, ou crie uma nova diretamente.Você também pode aplicar tags em massa via filtros da inbox ou pipelines.⚙️ 3. Tags como gatilhos de automaçãoNo Chattie, uma tag pode acionar ações automáticas, como:Mover lead de etapaNotificar um responsávelAdicionar o lead a uma sequência de mensagens🔍 4. Criando segmentações inteligentesUse combinações de tags para filtrar leads por canal, dor, momento ou interesse.Exemplo: leads com tag “CFO” + “Vendas Estagnadas” → campanha especial para tomadores de decisão com foco em eficiência comercial.🤝 5. Tags colaborativasCrie tags padronizadas para que toda a equipe use a mesma linguagem.Revise as tags ativamente para evitar acúmulo ou duplicidade (ex: “Feira2023” vs. “evento2023”).💡 Boas tags funcionam como colunas de uma planilha inteligente: organizam, agrupam e abrem caminho para decisões melhores.

Com o crescimento da base de leads, encontrar rapidamente o que você precisa se torna vital. A busca avançada do Chattie foi desenhada para ser rápida, precisa e poderosa.🔍 1. Onde usar a buscaBarra superior da interface: digite qualquer nome, tag ou palavra-chave.Nas seções de Inbox, Pipeline ou Leads, clique no ícone de filtros avançados para buscas refinadas.🧠 2. Tipos de filtros disponíveisPor nome, cargo ou empresaPor tags aplicadasPor responsável internoPor etapa do funilPor data de criação ou última atividadePor conteúdo da conversa ou nota🧩 3. Combinando múltiplos critériosExemplo de filtro:Tag: “Outubro”Etapa: “Follow-up”Última interação: “há mais de 5 dias”Isso gera uma lista precisa de leads para reengajamento, sem ruído.📥 4. Salvando buscas frequentesAo aplicar um conjunto de filtros, clique em “Salvar Filtro”.Dê um nome e acesse esse atalho a qualquer momento, otimizando sua rotina.📈 5. Buscas como ferramenta de diagnósticoIdentifique onde os leads estão travandoQuais tags têm melhor desempenhoQuais responsáveis têm mais leads sem resposta🧭 A busca avançada é seu GPS dentro do Chattie. Quanto mais você domina, mais rápido chega ao destino.

Com a automação do Chattie, você transforma tarefas manuais em fluxos inteligentes, escalando suas operações sem perder personalização.⚙️ 1. O que são automações no Chattie?Automação é a capacidade de executar ações predefinidas com base em gatilhos. Por exemplo: mover um lead de etapa ao aplicar uma tag, ou enviar alerta se ninguém responder em X dias.🔁 2. Criando uma nova automaçãoVá em Configurações > Automações.Clique em “Nova Automação”.Defina:Gatilho (ex: “tag aplicada”, “lead sem resposta por 7 dias”)Condições (ex: “etapa atual = follow-up”)Ações (ex: “notificar responsável” ou “mover lead para etapa ‘Sem Interesse’”)🧠 3. Gatilhos mais usadosAplicação de tagEntrada em uma etapa do pipelineTempo sem respostaNovo lead adicionadoLead marcado como “Ganho” ou “Perdido”⚙️ 4. Ações disponíveisMover etapaEnviar notificaçãoAplicar tagCriar nota automáticaAtribuir lead a outro responsávelIntegrar com ferramenta externa (via webhook ou Zapier)💡 5. Exemplos práticos“Se um lead está há 5 dias sem resposta na etapa 'Aguardando Retorno', enviar alerta para responsável.”“Quando tag 'Pronto para Vendas' for aplicada, mover lead para etapa ‘Pré-call’.”🚀 Automações bem configuradas economizam horas por semana e evitam gargalos operacionais invisíveis.

O Chattie se conecta com diversas ferramentas para aumentar a potência da sua operação — sem precisar de código.🔌 1. Acesse a Central de IntegraçõesVá até Configurações > Integrações.Lá você verá os apps disponíveis para conexão direta ou via API.📣 2. Integração com SlackClique em “Conectar Slack”.Autorize o Chattie a postar em canais da sua conta.Escolha o canal onde deseja receber alertas (ex: “leads-quentes” ou “novos-agendamentos”).Eventos possíveis:Novo lead salvoConversa marcada como “sem resposta”Etapa do pipeline alterada🔗 3. Integração via ZapierCopie sua Chave de API do Chattie.Acesse o Zapier e crie um novo Zap com Chattie como app de origem ou destino.Exemplos:“Quando novo lead salvo → criar card no Trello”“Quando lead marcado como perdido → registrar no Google Sheets”📬 4. Envio de e-mails automáticosConfigure automações para disparar e-mails via SMTP (Gmail, Outlook).Ideal para etapas como: agradecimento após call, envio de proposta, follow-up automático.🔁 Com Zapier, você pode conectar o Chattie a +5.000 apps e criar sua própria stack de aquisição sem fricção.

Se sua empresa já usa ferramentas como Pipedrive, Hubspot ou Salesforce, o Chattie pode se integrar facilmente ao seu fluxo atual — sem retrabalho.🔄 1. Acesse Configurações > IntegraçõesLocalize seu CRM atual na lista.Clique em “Conectar” e insira as credenciais de API.🧩 2. Mapeie os campos corretamenteO Chattie permite mapear os campos personalizados do seu CRM:Nome, Empresa, CargoEtapa do FunilStatus de ConversaÚltima InteraçãoGaranta que os nomes dos campos correspondam para sincronização correta.🔁 3. Escolha a lógica de sincronizaçãoUnidirecional (Chattie → CRM): ideal quando o Chattie é usado como fonte principal.Bidirecional (Chattie ↔ CRM): útil quando há operações simultâneas nos dois sistemas.⏰ 4. Defina frequência de sincronizaçãoEm tempo real (webhook)A cada horaDiariamente (para operações mais estáveis)💬 5. Teste e valide a integraçãoSalve um lead de teste no Chattie e veja se os dados aparecem no CRM.Faça ajustes de campos caso alguma informação esteja duplicada ou ausente.🔐 O Chattie nunca sobrescreve dados sem permissão — você mantém o controle total da integridade das informações.

💳 Quais são os planos disponíveis?
O Chattie oferece hoje um único plano:

‍Plano Starter — U$ 20/mês
Ideal para profissionais individuais ou times iniciando com Social Selling.

🧪 Existe versão de testes?
Sim! Todos os novos usuários têm acesso gratuito por 7 dias ao plano Pro.

📉 Posso mudar ou cancelar meu plano?
Você pode fazer upgrade, downgrade ou cancelamento a qualquer momento dentro da área de “Configurações > Assinatura”. Mudanças de plano são aplicadas imediatamente.

📎 Quais métodos de pagamento são aceitos?Aceitamos cartões de crédito internacionais (Visa, Mastercard, Amex) e, para empresas brasileiras, boleto anual sob demanda.

💼 Existe desconto para empresas ou times?Sim! Oferecemos:
- 15% OFF para pagamento anual
- Planos customizados para times com +10 usuários (fale com nosso time comercial)

💬 Se você ainda está em dúvida sobre qual plano escolher, fale conosco e indicamos o ideal para seu estágio.

❌ Como faço para cancelar minha assinatura?
- Vá até Configurações > Assinatura
- Clique em “Cancelar plano”
- Confirme o cancelamento. O acesso permanece até o fim do ciclo pago

🔁 Posso reativar minha conta depois?
Sim. Basta fazer login novamente e escolher um novo plano — todos os dados permanecem salvos por até 90 dias após o cancelamento.

💸 Tenho direito a reembolso?
Nos termos atuais, não oferecemos reembolso após o período de teste gratuito. A política é clara para garantir sustentabilidade da plataforma e suporte técnico contínuo.

🛡️ Nosso compromisso é com transparência total. Qualquer exceção será avaliada caso a caso.

🆘 Onde posso pedir ajuda?
Você pode acessar o suporte pelos seguintes canais:
- Dentro da plataforma, clique no botão “Ajuda” (ícone no canto inferior direito)
- Via e-mail: suporte@chattie.so
- Ou via formulário de contato nesta Central

🕓 Qual o tempo médio de resposta?
Nosso time responde em até:
- 2h úteis para dúvidas gerais
- 12h úteis para problemas técnicos
- 24h úteis para solicitações de integração ou planos

🛠️ Que tipo de suporte o Chattie oferece?
- Ajuda operacional (como usar a plataforma)
- Suporte técnico (bugs, erros, falhas)
- Orientação estratégica leve (melhores práticas de uso)
- )Resolução de billing/contas (pagamentos, acessos)

📞 Posso agendar uma call com o time?
Sim. Para clientes Pro e Business, oferecemos suporte via call em casos específicos. Para agendar, envie um pedido com 24h de antecedência.

💙 Nosso suporte é 100% humano, treinado para entender o contexto do seu uso e acelerar sua produtividade no Chattie.